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Beratung · Vermögensaufbau

Lass dein Einkommen für dich arbeiten

Ein hohes Einkommen ist noch kein Vermögen. Geld auf dem Tagesgeldkonto verliert durch Inflation an Wert. Wir legen fest, wie viel wo arbeitet, nach deinem Zeithorizont und deiner Risikotragfähigkeit.

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Was wir durchgehen

Erst die Reserve, dann die Anlage

  1. 01

    Deine Rücklage: wie viel liegen bleibt, bevor überhaupt investiert wird.

  2. 02

    Deinen Anlagehorizont je Ziel: Immobilie, Ruhestand, Puffer.

  3. 03

    Bestehende Depots und Versicherungen mit Kapitalwahlrecht. Was davon zusammenpasst.

  4. 04

    Die Kosten laufender Verträge. Offen gelegt, neben der Rendite.

Was du danach hast

Eine Struktur: wie viel in Reserve liegt und wie viel in welchem Zeithorizont angelegt ist. Mit konkreten nächsten Schritten.

So läuft es ab

Rückruf, Analyse, Empfehlung.

  1. 1
    Telefon

    Rückruf

    Du sagst, was ansteht. Wir sagen, ob wir dir dabei helfen.

  2. 2
    Deine Zahlen

    Analyse

    Wir erfassen deine Verträge, Konten und Ziele mit Zeithorizont und ordnen sie.

  3. 3
    Schriftlich

    Empfehlung

    Du bekommst die Struktur und die nötigen Schritte schriftlich.

  4. 4
    Jedes Jahr

    Jährliche Betreuung

    Wir prüfen, was sich geändert hat, und passen an. Verträge und Schriftverkehr liegen in deinem digitalen Ordner.

ZweitmeinungFondspolicen im Bestand?Wir prüfen, ob sie sich noch lohnen.→ÜberblickWo stehst du gerade?Der Unabhängigkeits-Check: 6 Fragen, 2 Minuten.→
Samira Harkat und Susanne Bartels
Your Money. Your Choice.

Was zuerst dran ist, rechnen wir dir vor.

Sag uns, wann es dir passt. Wir rufen dich an – 15 Minuten.

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